
Transakcje M&A - ryzyka, aspekty prawne, przebieg procesu
Grupa tematyczna: Banki, Towarzystwa ubezpieczeniowe, Branża budowlana, Branża deweloperska, Grupy kapitałowe, IT i nowe technologie, Finanse, Prawo
Tagi: tajemnica | Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa | konkurencja | M&A
Data: 01.06.2022r.
Program
Rejestracja uczestników
Aspekty prawne różnych sposobów finansowania transakcji M&A
- Wady i zalety różnych form finansowania
- Kluczowe ograniczenia prawne w finansowaniu akwizycji spółek
- Specyfika procesu pozyskiwania finansowania od konsorcjum banków – międzynarodowe standardy transakcji kredytowych

Paulina Kimla-Kaczorowska
Greenberg Traurig
Przebieg procesu M&A (Share Deal)
- Początek Transakcji: term sheet; ustalenia organizacyjne i wybór struktury procesu (aukcja / sprzedaż bilateralna); Information Memorandum; NDA.
- Faza Środkowa: badanie due diligence oraz współpraca z pozostałymi doradcami; negocjacje; wiążąca oferta.
- Finalizacja Transakcji: uzgadnianie kluczowej dokumentacji (SPA; Warranty Deed; TSA); podpisanie i zamknięcie transakcji.

Joanna Kuc
Greenberg Traurig
Przerwa
Ubezpieczenie W&I (Warranties and Indemnities) i Title w transakcjach M&A
- Przedstawienie podstawowych typów polis stosowanych w transakcjach M&A: ubezpieczenie zapewnień i oświadczeń (W&I) i ubezpieczenie tytułu (Title Insurance)
- Cele obu rodzajów ubezpieczeń oraz ich rola w dokumentacji transakcyjnej
- Przybliżenie istotnych warunków obu typów ubezpieczeń w tym sumy ubezpieczenia, udziału własnego, kosztów oraz wyłączeń.

Maciej Pietrzak
Greenberg Traurig
Prawo antymonopolowe jako element ryzyka oraz istotny składnik procesu M&A
- Ryzyko gun jumping – kary za naruszenie obowiązku zawieszenia koncentracji
- Obieg informacji – nawigowanie pomiędzy niezbędnością dla realizacji transakcji a ryzykiem antymonopolowym - rola struktur clean team w procesie M&A
- Zgoda organu antymonopolowego – ryzyko dla wykonalności transakcji oraz wpływ na treść obowiązków stron i czas trwania procesu M&A

Robert Gago
Greenberg Traurig
Zakończenie
Opis wydarzenia
Fuzje i przejęcia dają wiele nowych możliwości dla przedsiębiorstwa. Nabycie nowej spółki lub przyłączenie się umożliwia dostęp do nowych rynków. Nasi Eksperci wyjaśnią Państwu aspekty prawne oraz praktyczne zawierania transakcji M&A. W programie szkolenia m.in.:
- Przebieg procesu transakcji M&A
- Kluczowe ograniczenia prawne w finansowaniu akwizycji spółek
- Główny cel oraz stosowanie ubezpieczeń Warranties and Indemnities i Title w transakcjach M&A
- Realizacja transakcji M&A, a ryzyko antymonopolowe
Grupa docelowa:
Warsztaty skierowane są do:
- Działów prawnych
- Prezesów, Członków Zarządu, Dyrektorów Zarządzających
- Działów compliance
- Przedstawicieli departamentów ds. bezpieczeństwa informacji
Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Alicja Zadroga
Sales Director
Knowledge Brokers Department
M: +48 791 989 883
e-mail: a.zadroga@mmcpolska.pl
Kontakt w sprawach merytorycznych:

Julia Jaskowska
Assistant Project Manager
Conferences Department
M: +48 575 300 798
e-mail: j.jaskowska@mmcpolska.pl
JESTEŚMY ONLINE
Regulamin
Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:
-
W przypadku rezygnacji do dn. 1.05.2022 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.
-
W przypadku rezygnacji po dn. 1.05.2022 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.
REGULAMIN UCZESTNICTWA W Transakcje M&A - ryzyka, aspekty prawne, przebieg procesu „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem”
§1
Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu
-
Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.
-
Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:
-
595 zł + 23% VAT do 28.04.2022 r.
-
695 zł + 23% VAT po 28.04.2022 r.
-
-
Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.
-
Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 1.06.2022 r.
-
Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.
-
Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.
-
Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.
- Udział w Wydarzeniu obejmuje:
- utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
- przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.
§2
Postanowienia ogólne
-
Organizatorem Transakcje M&A - ryzyka, aspekty prawne, przebieg procesu (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).
-
Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.
-
Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.
-
„Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.
-
„Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.
-
Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.
-
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.
§3
Płatność i rezygnacja
-
Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.
-
Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.
-
Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.
-
Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.
-
W przypadku rezygnacji do dn. 1.05.2022 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.
-
W przypadku rezygnacji po dn. 1.05.2022 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.
-
W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.
-
W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.
-
Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.
-
Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
-
Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.
-
Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.
Prowadzący

Robert Gago
Radca Prawny, Partner, Greenberg Traurig

Paulina Kimla-Kaczorowska
Partner, Greenberg Traurig

Joanna Kuc
Senior Associate, Greenberg Traurig

Maciej Pietrzak
Partner, Greenberg Traurig
ZAUFALI NAM























